Этот материал вышел в № 03 за 2022 год
Пролистать PDF

     

 Хлопчатобумажная пряжа является основным видом сырья для выработки хлопчатобумажных тканей, которые составляют наибольшую долю в производстве традиционных тканей. Сравнительный анализ данных о производстве, импорте и экспорте хлопчатобумажной пряжи в России за 2019-2021 гг. представлен в данном обзоре.

В выпуске тканей в 2021 г. доля хлопчатобумажных тканей составила порядка 62 %. Также хлопчатобумажная пряжа в большом количестве используется для трикотажного производства. Несмотря практически на отсутствие собственного сырья для производства хлопка, отечественные компании и фирмы выпускают хлопчатобумажную пряжу различного назначения. В 2021 г. произведено 31,4 тыс. т хлопчатобумажной пряжи (кроме швейных ниток), что меньше на 27,9 % по сравнению с 2020 г. (43,55 тыс. т), и на 25,9 % – с «доковидным» 2019 г. (42,4 тыс. т).

Доли выпуска хлопчатобумажной пряжи (кроме швейных ниток) в федеральных округах в 2021 г. представлены на рис. 1.

В 2021 г. наибольший объём выпуска хлопчатобумажной пряжи (кроме швейных ниток) – более 62 % (62,4 %) произведен в Центральном федеральном округе (19,6 тыс. т). При этом основной объём выпуска хлопчатобумажной пряжи в этом округе – 82,65 % произведен компаниями и фирмами Ивановской области (16,2 тыс. т). Далее следует Южный округ, в котором выпущено порядка 29 % (9,1 тыс. т) хлопчатобумажной пряжи. Весь объём данного вида пряжи в этом округе (9,1 тыс. т) произведен компаниями Волгоградской области, в которой находится известная фирма ООО «Камышинский текстиль». В Федеральных округах прочих выпущено порядка 9 % (2,7 тыс. т) хлопчатобумажной пряжи. Для покрытия потребностей на внутренний рынок поступает значительное количество хлопчатобумажной пряжи из различных стран (импорт). Представляет интерес, в каком количестве и из каких стран поставляется хлопчатобумажная пряжа на отечественный рынок.

                            Импорт хлопчатобумажной пряжи

     На отечественный рынок поставляется хлопчатобумажная пряжа (кроме швейных ниток), в основном не расфасованная для розничной продажи, которая используется для производства текстильных изделий. Также данная пряжа в небольших количествах поставляется расфасованной для розничной продажи. Содержание хлопковых волокон в поставляемых видаж пряжи различно. Данные, характеризующие объёмы импорта хлопчатобумажной пряжи, в зависимости от содержания хлопковых волокон, в натуральном выражении в 2021 г., по сравнению с 2020 г. и 2019 г., приведены в табл.1.

В 2021 г. общие поставки хлопчатобумажной пряжи (кроме швейных ниток) на российский рынок составили 136,4 тыс. т, что на 9,1 % (на 11,4 тыс. т) больше по сравнению с 2020 г. (125 тыс. т), или на 13 % (15,7 тыс. т) – с «доковидным» 2019 г. (120,7 тыс. т). Практически весь объём поставок – 99,3 % - это пряжа хлопчатобумажная, содержащая хлопковых волокон 85 масс. % или более, не расфасованная для розничной продажи. В 2021 г. такой пряжи было поставлено 135,5 тыс. т, что на 8,9 % (11,1 тыс. т) больше по отношению к 2020 г. (124,4 тыс. т), и на 12,7 % (15,3 тыс. т) – к 2019 г. (120,2 тыс. т). В стоимостном выражении импорт данной пряжи составил 369,4 млн долл., или 82,6 % от общей стоимости импорта хлопчатобумажной пряжи (446,9 млн долл.). Пряжа поставляется различной структуры: однониточная, многокруточная (крученая) или однокруточная из хлопковых волокон, не подвергнутых или подвергнутых гребнечесанию. Доли хлопчатобумажной пряжи различной структуры, содержащей 85 масс. % или более хлопковых волокон, не гребенного или гребенного прочеса, поставленной на российский рынок в 2021 г., представлены на рис. 2.  

В 2021 г. в импорте хлопчатобумажной пряжи, содержащей 85 масс. % или более хлопковых волокон наибольшую долю – более 83 % (83,2 %) составляет пряжа однониточная из волокон не гребнечесанных. На российский рынок поставлено 112,7 тыс. т такой пряжи, что на 8,3 % (8,6 тыс. т) больше по сравнению с 2020 г. (104,1 тыс. т), и на 10,6 % (10,8 тыс. т) – с 2019 г. (101,9 тыс. т). Далее, по объёму импорта – более 13 % (13,2 %) следует пряжа однониточная из волокон гребенного прочеса, которой поставлено 17,9 тыс. т, или на 11,9 % (1,9 тыс. т) больше по отношению к 2020 г. (16 тыс. т), и на 34,6 % (4,6 тыс. т) – к 2019 г. (13,3 тыс. т). Доля импорта пряжи однокруточной из волокон не гребнечесанных составляет порядка 3 %, поставлено 3,9 тыс. т такой пряжи, что на 11,4 % (0,4 тыс. т) превышает поставки в 2020 г. (3,5 тыс. т), и на 5,4 % (0,2 тыс. т) – в 2019 г. (3,7 тыс. т). Доли импорта пряжи многокруточной из волокон гребенного прочёса и пряжи кручёной из волокон не гребенного прочеса небольшие, соответственно – порядка 0,5 % (662 т) и 0,2 % (289 т), и на рис. 2 отражены в группе «Пряжа прочая». Хлопчатобумажная пряжа поставляется на внутренний рынок из разных стран. Доли хлопчатобумажной пряжи, содержащей 85 масс. % или более хлопковых волокон, поставленной на российский рынок из разных стран в 2021 г., представлены на рис. 3.

                                 

В 2021 г. основной объём импорта – 79 % (107,2 тыс. т) хлопчатобумажной пряжи, содержащей хлопковых волокон 85 масс. % или более поставлен на российский рынок из Республики Узбекистан. Далее следуют страны Туркменистан и Республика Таджикистан, из которых поставлено

соответственно – 9 % (12,2 тыс. т) и порядка 7 % (9 тыс. т) этой пряжи.

Таким образом, вышеуказанные три страны обеспечивают 95 % импортируемой пряжи, содержащей 85 масс. % или более хлопковых волокон. Доля импорта данной пряжи из стран прочих (включающей поставки пряжи из Индии, Италии, Республики Беларусь, Азербайджана и других стран) составляет 5 %.

Относительно хлопчатобумажной пряжи, содержащей менее 85 масс. % хлопковых волокон, не расфасованной для розничной продажи: объём поставок этой пряжи небольшой и составляет 0,4 % от общероссийского импорта хлопчатобумажной пряжи. В 2021 г. на российский рынок поставлено 588,1 т такой пряжи, что на 39 % (165 т) больше по сравнению с 2020 г. (423,1 т), и в 2,13 раз – с 2019 г. (275,5 т). Поставки пряжи, содержащей хлопковых волокон 85 масс. % или более, расфасованной для розничной продажи, незначительные – 0,13 % от общероссийского импорта хлопчатобумажной пряжи. В 2021 г. такой пряжи поставлено 180,7 т, или на 36,5 % (48,3 т) больше, чем в 2020 г. (132,4 т), и на 33,3 % (45,1 т) – в 2019 г. (135,6 т). Доля импорта пряжи хлопчатобумажной прочей, расфасованной для розничной продажи, также малая и составляет 0,1 %, или 123,9 т, что на 85,2 % (57 т) больше, чем в 2020 г. (66,9 т), и на 52,6 % (42,7 т) – в 2019 г. (81,2 т).

Таким образом, практически весь объём поставок хлопчатобумажной пряжи на российский рынок – 99,3 % (135,5 тыс. т) составляет пряжа, содержащая 85 масс. % или более хлопковых волокон. Наибольшую долю в импорте такой пряжи – 83,2 % (112,7 тыс. т) составляет пряжа однониточная из волокон не гребнечесанных. Основной объём импорта хлопчатобумажной пряжи, содержащей 85 масс. % или более хлопковых волокон – 79,1 % (107,2 тыс. т) поставлен из Республики Узбекистан.

                            Экспорт хлопчатобумажной пряжи

    Для перспективного развития производства хлопчатобумажной пряжи и поддержания торгового баланса отечественные компании и фирмы осуществляют экспорт хлопчатобумажной пряжи (кроме швейных ниток) на внешний рынок. В другие страны экспортируется хлопчатобумажная пряжа отечественного производства с различным содержанием хлопковых волокон (как и в импортируемой). Данные, характеризующие объёмы экспорта хлопчатобумажной пряжи в зависимости от содержания хлопковых волокон, в натуральном выражении, в 2021 г. по сравнению с 2020 и 2019 гг. приведены в табл.2

В 2021 г. общий экспорт хлопчатобумажной пряжи (кроме швейных ниток) отечественного производства в натуральном выражении в другие страны составил 2,34 тыс. т, что на 16,4 % (0,46 тыс. т) меньше по сравнению с 2020 г. (2,8 тыс. т), но на 6,4 % (0,14 тыс. т) больше – с 2019 г. (2,2 тыс. т). В стоимостном выражении хлопчатобумажной пряжи экспортировано на сумму 8,16 млн долл., или на 18,3 % (1,26 млн. долл.) больше по отношению к 2020 г., и на 41,7 % (2,4 млн долл.) – к 2019 году. Доли хлопчатобумажной пряжи, содержащей различное количество хлопковых волокон, экспортированной в другие страны в натуральном выражении в 2021 г., представлены на рис. 4. 

В 2021 г. наибольший объём экспортированной хлопчатобумажной пряжи – 64 % приходится на пряжу, содержащую хлопковых волокон 85 масс. % или более, не расфасованную для розничной продажи. В 2021 г. этой пряжи было экспортировано порядка 1,5 тыс. т, что на 16,7 % (0,3 тыс. т) меньше по сравнению с 2020 г. (1,8 тыс. т), но на 20 % (0,25 тыс. т) больше – с 2019 г. (1,25 тыс. т). В экспорте данной пряжи наибольшую долю – 60,4 % составляет пряжа однониточная из волокон не гребнечесанных, которой было экспортировано 906,7 т, что значительно, на 34,3 % (473,3 т) меньше по сравнению с 2020 г. (1,38 тыс. т), но на 1,1 % (10,2 т) больше – с 2019 г. (896,5 т). Далее по объёму экспорта – 17,9 % (268,5 т) следует пряжа однониточная из волокон гребенного прочеса и 12,5 % (187,9 т) - пряжа многокруточная из волокон гребенного прочёса. Доля экспорта пряжи однокруточной из волокон не гребнечесанных составляет 7,2 % (107,4 т), а кручёной из волокон не гребенного прочеса – порядка 2% (29,2 т). Объём экспорта хлопчатобумажной пряжи, содержащей менее 85 масс. % хлопковых волокон, не расфасованной для розничной продажи, составляет более 34 % (34,3 %) от общероссийского экспорта хлопчатобумажной пряжи. В 2021 г. на рынки других стран поставлено 803,6 т такой пряжи, что на 16,2 % (155,8 т) меньше по сравнению с 2020 г. (959,4 т), и на 11,1 % (99,6 т) – с 2019 г.  (903,2 т). Практически в экспорте хлопчатобумажной пряжи, содержащей менее 85 % хлопковых волокон, весь объём поставок – 97,5 % составляет также пряжа однониточная из волокон не гребнечесанных. В 2021 г. такой пряжи было поставлено 783,3 т, что на 17,2 % (162,9 т) меньше по отношению к 2020 г. (946,2 т), и на 13 % (117,4 т) – к 2019 г. (900,7 т). Порядка 2 % (15,3 т) экспорта пряжи, содержащей менее 85 % хлопковых волокон, приходится на кручёную пряжу из не гребнечёсанных волокон, и порядка 0,5 % (5 т) – на пряжу прочую, не расфасованную для розничной продажи. Доля экспорта пряжи хлопчатобумажной, расфасованной для розничной продажи, небольшая и составляет порядка 2 % (39,8 т), из которых 69,1 % (27,5 т) приходится на пряжу, содержащую хлопковых волокон 85 масс. % или более, и 30,9 % (12,3 т) - на пряжу хлопчатобумажную прочую. Хлопчатобумажная пряжа отечественного производства поставляется в разные страны. Доли экспорта хлопчатобумажной пряжи, содержащей 85 масс. % или более/менее хлопковых волокон, не расфасованной для розничной продажи, в различные страны в 2021 г. представлены на рис. 5.

                                    

В 2021 г. основной объём экспорта – 72 % (1,685 тыс. т) хлопчатобумажной пряжи, содержащей 85 масс. % или более/менее хлопковых волокон, поставлен в Республику Беларусь. Далее следуют: Италия – доля экспорта  – порядка 12 % (277 т), Республика Казахстан – 8 % (192,1 т), Республика Армения – 2 % (51,8 т), Турция – 1 % (23,8 т). В страны прочие

поставлено 5 % (117 т) хлопчатобумажной пряжи. Таким образом, в экспорте хлопчатобумажной пряжи, содержащей 85 масс. % или более/менее хлопковых волокон, не расфасованной для розничной продажи, наибольший объём экспорта – 72,2 % (1,69 тыс. т) - составляет пряжа однониточная из волокон не гребнечесанных (такой вид пряжи составляет наибольшую долю и в импорте пряжи). Наибольшая доля экспорта – 72 % (1,685 тыс. т) хлопчатобумажной пряжи поставлена в Республику Беларусь.

 

      Из рассмотренных данных следует, что видимое потребление, характеризующее ёмкость внутреннего российского рынка хлопчатобумажной пряжи в 2021 г., определенное в соответствии с объёмом производства – 31,4 тыс. т, импорта – 136,4 тыс. т и экспорта – 2,34 тыс. т, составляет 165,46 тыс. т (без учета остатков этой продукции на промышленных предприятиях и в торговле). При этом доля импорта хлопчатобумажной пряжи на внутреннем рынке составляет 82,4 %, пряжи отечественного производства – 17,6 %. Доля экспорта составляет 7,5 % от отечественного производства хлопчатобумажной пряжи.

Таким образом, для снижения зависимости внутреннего рынка от импорта следует увеличивать объёмы отечественного производства хлопчатобумажной пряжи.

Людмила Фомченкова, канд. техн. наук

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

Также в номере:

«У нас нет брендов и ткани»: что ждёт рынок после закрытия H&M и Zara

Уход глобальных сетей одежды из России привел к парадоксальному результату. Российские бренды, размещавшиеся в крупных торговых центрах (ТЦ) за пределами туристических локаций, серьезно пострадали из-за падения потока посетителей. Целый ряд российских офлайн-магазинов закрылся вслед за конкурентами, сообщили петербургские участники индустрии одежды. Вместе с весенними логистическими сбоями и резким подорожанием тканей, это вызвало стресс в отрасли. Сейчас петербургские бренды одежды, сохранившие бизнес, фиксируют медленный рост спроса и готовят коллекции для новых групп потребителей. 
Читать далее »

«Унтекс Родники» начинает запуск производства

Мы уже рассказывали о строительстве фабрики, которое ведет Унтекс Групп – ведущая интегрированная текстильная компания, уже более 20 лет выпускающая трикотажное полотно и готовую одежду. Новое производство появится в городе Родники Ивановской области. Сейчас строительные работы завершены, идет монтаж оборудования и приемка предприятия Госкомиссией. О последних новостях из текстильного региона России мы поговорили с генеральным директором Унтекс Групп Вейси Унвером.
Читать далее »

Елена Санжеева «Мне всегда было интересно работать с качественными изделиями»

Компания «БТК Групп» в особом представлении не нуждается. Это крупнейший производственный комплекс в легкой промышленности России, специализирующийся на самой разнообразной продукции. В портфеле компании - профессиональная форменная и специальная одежда, повседневная, одежда для активного отдыха и многое другое. О рыночной ситуации в целом, о текущих трендах на рынке СИЗ, инновационных изделиях бренда TRUD компании «БТК Групп» мы поговорили с советником генерального директора АО «Промышленные активы» Еленой Санжеевой, которая на протяжении многих лет занимается производством профессиональной и других видов одежды и является экспертом в технологиях ее создания. 
Читать далее »